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珠海水务集团将于2011年首发4亿元5年期中票
中国水星  添加日期 :2011年01月10日
        2010年12月31日,珠海水务集团召开了“珠海水务集团有限公司2011年度中期票据募集介绍会”,由珠海水务集团有限公司发行中期票据的主承销商交通银行向到会的工商银行、光大银行、广东发展银行等多家银行以及中介机构通报了珠海水务集团有限公司成功注册8亿元中期票据并将于1月中旬发行4亿元5年期中期票据的情况,会议宣读了珠海水务集团有限公司2011年度第一期中期票据发行公告,解读了珠海水务集团有限公司有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书、信用评级报告、发行计划等一系列发行文件。发行中期票据是珠海水务集团积极拓展融资渠道,降低融资成本;尤其是在当前信贷规模收紧,利率进入加息通道的大背景下,走多元化融资之路,实现融资成本灵活配置,增强集团利用金融市场改善财务管理能力,提高集团应对复杂多变金融环境能力,进一步提高集团企业经济价值的重大举措。这是继格力集团后珠海市又一家采用中期票据方式融资的国有企业。

    据12月31日发布的《珠海水务集团有限公司2011年度第一期中期票据发行公告》称,珠海水务集团将于2011年1月10日起发行4亿元5年期面值为100元的无担保中期票据。本债券在第3年末附公司赎回权,前3个计息年度的票面年利率根据簿记建档结果确定。如果公司不行使赎回权,则第4、5个计息年度的票面利率将在初始发行利率的基础上提高0.5%至2%。本期中票起息日为2011年1月12日,到期兑付日为2016年1月12日。公司公告称,募集资金中3.18亿元拟用以珠海市污水处理项目建设,8200万元用以偿还集团光大银行的贷款。交通银行为本次发行的主承销商。经中诚信国际信用综合评定,本期中票信用级别和公司主体长期信用级别均为aa。这是珠海水务集团2011年度发行的第一期中票,剩余4亿元额度拟于2011年第四季度发行。

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